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Configuración

Antes de iniciar con la emisión de facturas, configure su facturador para adaptarlo a sus necesidades como emisor.

  1. Presione en Finalizar configuración desde el panel de inicio.

Acceso a configuración inicial

Las configuraciones

Todas las configuraciones que se muestran a continuación pueden modificarse posteriormente desde las opciones de edición disponibles en cada sección.

Empresa​

Dentro de la pestaña Empresa encontrará la información de la empresa desde la que emitirá documentos tributarios.

Sección Empresa

  1. Para modificar los datos de su empresa, presione en Editar

Se mostrará un formulario con los datos generales de su registro. Para terminar con la configuración de su cuenta en ioFacturo, será necesario que complete los datos como se muestra a continuación:

Formulario de datos de empresa

  1. Para cargar el logo de su empresa, presione en Cambiar logo, seleccione el archivo que contiene el logo de su empresa desde el explorador de archivos.
  2. Ingrese sus datos fiscales.
  3. Seleccione los datos de ubicación y contacto de su empresa.
  4. En caso de tenerlo, escriba el número de registro de bebidas alcohólicas.
  5. Ingrese el número de decimales para el cálculo en los documentos emitidos.
  6. Para permitir la edición de numeraciones en documentos emitidos, la casilla de selección se debe mostrar marcada.
  7. Para actualizar esta información, presione Guardar.

Certificados​

Cargue los certificados necesarios para iniciar la emisión de facturas desde ioFacturo. Formulario de carga de certificado

  1. Presione en la pestaña Certificados.
  2. Oprima en el botón Agregar.

Pestaña Certificados

  1. Para cargar el certificado de su empresa, presione en el campo Certificado.

Dentro de su explorador de archivos, seleccione el archivo de su certificado que estará en formato .pfx

  1. Ingrese la contraseña de su certificado.
  2. Al terminar, presione Guardar.

Sucursales​

Registre, consulte y modifique las sucursales de su empresa para ubicar los documentos emitidos en cada una.

La tabla de sucursales muestra los siguientes datos:

Listado de sucursales

  1. Código de identificación de la sucursal.
  2. Nombre de la sucursal.
  3. Número de puntos de facturación por sucursal
  4. Estado del registro de la sucursal:
  • a. Activa
  • b. Inactiva
  1. Al presionar el botón se mostrarán las siguientes opciones:
Opciones de acción sobre una sucursal

a. Puede modificar el registro de la sucursal desde la opción Editar.


b. También está la opción de remover el registro de la sucursal desde el botón Eliminar.


c. Al presionar Ver Detalle, se muestra toda la información de la sucursal.


d. Para suspender la emisión desde alguna de las sucursales, presione en Desactivar. Para volverla a activar, use la misma opción.

  1. Para facilitar la localización de algún registro de sucursal, puede utilizar la barra de búsqueda.
  2. Para registrar una nueva sucursal, presione Agregar.

Registrar una nueva sucursal​

Formulario de nueva sucursal

  1. Ingrese el código y nombre con los que se identificará a la sucursal.
  2. Ingrese los datos del primer punto de facturación o terminal que se ubicará dentro de la sucursal.
  3. Presione en el ícono de eliminar para borrar los datos de la terminal.
  4. Para añadir una nueva terminal en esta misma sucursal, seleccione Agregar punto e ingrese los datos del nuevo punto de facturación.
  5. Al terminar, oprima Guardar.

Usuarios​

Para registrar usuarios se requiere perfil de Administrador.

Pestaña Usuarios

  1. Seleccione la pestaña Usuarios.
  2. Presione Agregar.

Selección de perfil de usuario

  1. Ingrese el nombre completo del nuevo usuario.
  2. Seleccione el tipo de perfil que se le asignará. Este puede ser:
  • a. Administrador: que cuenta con permisos para modificar configuraciones, emisión de documentos y registrar nuevos usuarios, clientes productos e impuestos.
  • b. Operador: usuario con permiso de emitir facturas, consulta de catálogos de clientes y productos.
  • c. Consulta: solo puede entrar al sistema para observar y consultar los documentos.
  1. Ingrese los datos de contacto del nuevo usuario.
  2. Seleccione el avatar del nuevo usuario.
  3. Al terminar, presione Guardar.

Formulario de nuevo usuario

  1. Se mostrará la notificación de que el usuario fue registrado correctamente.

Una vez terminado el registro se mostrarán todos los usuarios cargados en el sistema hasta el momento con la siguiente información:

Opciones de usuario

  1. Nombre del usuario.
  2. Correo de registro del usuario.
  3. Tipo de perfil con del usuario.
  4. Estado del usuario que puede ser:

Lista de usuarios

  1. Dentro de los tres puntos, encontrará un menú para llevar a cabo acciones como:
Menú de acciones sobre un usuarioa. Bloquear: se suspende el usuario dentro de la plataforma temporalmente, de tal forma que no puede acceder.
b. Desactivar: el usuario ya no podrá acceder a la plataforma por un tiempo indeterminado.
c. Editar: modificar la información del usuario.
  1. Para localizar rápidamente un usuario, puede utilizar la barra de búsqueda