Configuración

Antes de emitir facturas es necesario configurar tu facturador para adaptarlo a las necesidades de tu empresa como emisor.

Configuraciones

Las configuraciones iniciales pueden modificarse en cualquier momento desde el módulo de Configuraciones.

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Panel de inicio

Dentro de la pantalla de inicio del facturador global, encontrarás los siguientes elementos:

1. Menú principal. Una de las alternativas para desplazarte por el portal.
2. Configuración inicial. Se mostrará mientras no termines la configuración.
3. Mi plan. Consulta el tipo de plan activo. Presiona Ver mi plan para el detalle.
4. Mis certificados. Expone los certificados registrados. Presiona Ver mis certificados.
5. Mis catálogos. Resumen de catálogos y número de registros.
6. Flujo financiero. Informe de documentos emitidos en el último trimestre.
7. Mis documentos emitidos. Número y tipo de documentos del último trimestre.
8. Tienda. Accede para cargar comprobantes de pago de tu plan.
9. Notificaciones. Número de notificaciones con resumen.
10. Cuenta. Menú desde el que puedes:

Revisar los datos de tu cuenta.

Ingresar al módulo de configuraciones.

Cerrar la sesión.

11. Identificador de empresa. Empresa cuya sesión está activa. Si tienes más de una empresa asociada, puedes cambiar desde esta pestaña.
12. Ayuda. Acceso a temas frecuentes y preguntas de otros usuarios.

• a. Usa la barra de búsqueda para encontrar un tema.
• b. Si tu consulta no coincide con ningún tema, ve a Solicitar Ayuda.

12. Cerrar sesión.

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Configuración inicial

Antes de iniciar con la emisión de facturas, configura tu facturador:

1. Presiona Finalizar configuración.

Configuraciones

Las configuraciones que veremos a continuación pueden cambiarse posteriormente en el módulo de Configuraciones.

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Información general

Se mostrará un formulario con los datos generales de tu registro:

1. Para cargar el logo de tu empresa, presiona Cambiar logo y selecciona un archivo .jpg o .png (máximo 1 MB).
2. Seleccione el tipo de personería al que pertenece el registro
3. Elija el tipo de régimen al que pertenece la empresa.
4. Verifique el número de Número de Identificación Tributaria (NIT) que se guardó en el registro inicial.
5. Escriba el nombre o razón social del registro.
6. Verifique el país al que pertenece el RUC del registro.
7. Seleccione los datos de ubicación y de contacto de su empresa
8. Para actualizar esta información, presione Guardar.

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Certificados

Dentro de la pestaña Certificados puedes cargar los certificados necesarios para emitir facturas.

1. Presiona en la pestaña Certificados.
2. Presiona el botón Nuevo.

Certificado en Inbox

Si ya tienes un certificado cargado en Inbox (solución de Gosocket), puedes usarlo directamente para la emisión de documentos tributarios.

3. Presiona el campo Certificado y selecciona el archivo de tu certificado.

Dentro de su explorador de archivos, seleccione el archivo de su certificado que estará en formato .pfx

4. Ingrese la contraseña de su certificado.
5. Presiona Guardar.

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Sucursales

Desde la pestaña Sucursales puedes registrar, consultar y modificar las sucursales de tu empresa.

1. Número del establecimiento.
2. Nombre con el que identificamos a la sucursal.
3. Nombre o código del vendedor que emitirá el documento fiscal.
4. Estado del registro de la sucursal:
   • a. Activa
   • b. Inactiva
5. Al presionar el botón de tres puntos se mostrarán las siguientes opciones:

a. Puede modificar el registro de la sucursal desde la opción Editar.

b. También está la opción de remover el registro de la sucursal desde el botón Eliminar.

c. Al presionar Ver Detalle, se muestra toda la información de la sucursal.

d. Para desactivar el registro de una sucursal, presione en la opción Desactivar.

6. Para facilitar la localización de algún registro de sucursal, puede utilizar la barra de búsqueda.
7. Para registrar una nueva sucursal, presione Agregar.

Agregar sucursal

1. Ingrese el número de establecimiento SAT de la sucursal.
2. Escriba el nombre de la sucursal.
3. Capture el nombre o código con el que se identificará el vendedor que expedirá documentos a los clientes.
4. Al terminar, oprima Guardar.

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Usuarios

Para gestionar usuarios necesitas perfil de Administrador y acceder al módulo Configuraciones.

1. Selecciona la pestaña Usuarios.
2. Presiona el botón Agregar.

3. Ingresa el nombre completo del nuevo usuario.
4. Selecciona el tipo de perfil:
   • Administrador: permisos completos de configuración, emisión y gestión.
   • Operador: permiso para emitir facturas y consultar catálogos.
   • Consulta: solo puede observar y consultar documentos.
5. Ingresa los datos de contacto del nuevo usuario.
6. Selecciona el avatar del nuevo usuario.
7. Presiona Guardar.

8. Se mostrará una notificación de que el usuario fue registrado correctamente.

Una vez terminado el registro, se mostrarán todos los usuarios cargados:

1. Nombre del usuario.
2. Correo de registro del usuario.
3. Tipo de perfil con del usuario.
4. Estado del usuario que puede ser:

5. Dentro de los tres puntos, encontrará un menú para llevar a cabo acciones como:

	a. Bloquear: se suspende el usuario dentro de la plataforma temporalmente, de tal forma que no puede acceder.
	b. Desactivar: el usuario ya no podrá acceder a la plataforma por un tiempo indeterminado.
	c. Editar: modificar la información del usuario.

6. Para localizar rápidamente un usuario, utiliza la barra de búsqueda.