Emisión de documentos

Ingrese al submódulo de Facturación desde el menú superior de ioFacturo. Al seleccionar este módulo se despliegan los tipos de documento que puede emitir: Boleta de Venta Electrónica, Factura Electrónica, Nota de Crédito Electrónica, Nota de Débito Electrónica y Guía de Remisión.

Al seleccionar Boleta de Venta, Factura Electrónica, Nota de Crédito Electrónica o Nota de Débito Electrónica se muestra el mismo formulario, dividido en las secciones descritas a continuación. Los campos señalados con asterisco (*) son obligatorios.

Datos del Documento

• Fecha de Emisión: fecha del documento.
• Serie: elija la serie a la que pertenece el documento, previamente registrada en Series según el formato establecido por la SUNAT.
• Tipo de Operación: puede ser Venta interna, Exportación de Bienes, Información Adicional – Beneficio de hospedaje, Información Adicional – Paquete Turístico u Operación Sujeta a Detracción. Consulte el detalle de estas últimas en Operaciones específicas.
• Forma de Pago: a crédito o de contado.

Datos del Emisor

Dato sanitizado

El RUC, la razón social y el domicilio fiscal de esta captura corresponden a la empresa de un ambiente de pruebas y fueron cubiertos antes de publicar este manual — no son valores de ejemplo del producto.

• RUC Emisor: Registro Único de Contribuyente del emisor, tomado del Registro de la Empresa.
• Nombre Comercial, Razón Social y Domicilio Fiscal: datos de la empresa previamente registrados.
• Departamento, Provincia y Distrito: ubicación de la empresa previamente configurada.
• UbiGeo: ubicación geográfica de la empresa según el INEI, previamente registrada.
• Establecimiento Anexo: seleccione el establecimiento anexo desde el cual emitirá el documento. Se agregan desde Establecimientos Anexos.

Datos del Receptor

• Tipo de Documento y Número Documento Receptor: identificación del comprador (receptor), según el tipo de operación. Para añadir un cliente nuevo, use la opción de Clientes.
• Si el receptor ya está registrado, presione la lupa para buscarlo entre sus clientes.

Dato sanitizado

Los registros de clientes de esta captura pertenecen a un ambiente de pruebas y fueron cubiertos antes de publicar este manual — no son datos de ejemplo del producto.

• Nombre Comercial, Departamento, UbiGeo, País, Razón Social, Domicilio Fiscal, Provincia y Distrito: si selecciona un cliente ya registrado, estos campos se completan automáticamente.
• Correo: correo electrónico del receptor al que se enviará el documento electrónico (PDF y XML).
• Teléfono: teléfono del receptor.

Detalles de Productos

• Nro: número consecutivo de la línea.
• Código y Descripción: del producto o servicio. Si cuenta con productos ya registrados en Productos, presione la lupa para buscarlo.

• Al dar clic en el Id Producto, se cierra la ventana de búsqueda y se completa la línea de detalle automáticamente.
• U/M: unidad de medida, según la tabla de unidades de medida que la SUNAT tiene publicada en su portal.
• Cantidad y Valor unitario: de la línea de detalle.
• % de Descuento: porcentaje de descuento sobre la línea, e indique si afecta la base imponible.
• Valor de Venta por ítem: se calcula automáticamente a partir de la cantidad, el valor unitario y el descuento.

Al dar clic en el ícono de lápiz se abre la edición de la línea de detalle, con campos adicionales:

• Descuento Monto y Monto Ítem: monto de descuento y resultado del cálculo de la línea.
• Tipo Impuesto y Código Tasa Impuesto: impuesto que afecta al producto o servicio.

Para agregar otra línea, presione Agregar Línea; para eliminarla, presione el ícono de papelera.

Datos de Referencia

Complete esta sección cuando el documento haga referencia a otro documento previamente emitido.

• Tipo de Documento Ref., Serie Referencia, Número Referencia, Fecha Referencia y Razón Referencia: datos del documento al que se hace referencia.

Presione Agregar Línea para añadir otro dato de referencia, o el ícono de eliminar para quitar una línea.

Descuentos y Cargos Globales

• Motivo: tipo de descuento o cargo global que aplicará en el documento.
• Factor: porcentaje del descuento o cargo. Por ejemplo, para un recargo del 10% ingrese el valor en decimales (10% = 0.10).
• Monto base: monto sobre el cual se aplicará el descuento o cargo.
• Monto: se calcula automáticamente como el resultado de multiplicar el Factor por el Monto base.

Personalizados

Campos adicionales que puede agregar a los documentos que emita, según su necesidad.

Ingrese el Nombre del campo personalizado y su Valor. Para añadir uno nuevo, presione Agregar Campo Personalizado; para eliminarlo, presione el ícono de papelera.

Datos de Totales

Esta sección se completa automáticamente en función de lo ingresado en los Detalles de Productos; el único campo que debe seleccionar es la Moneda de emisión del documento:

• PEN – Sol
• EUR – Euros
• USD – Dólares Americanos

Enviar el documento

1. Para finalizar la emisión, presione Validar y Enviar.
2. Se mostrará la vista previa del documento para validar que la información esté correcta.

Dato sanitizado

El membrete de la empresa emisora, los datos del cliente y el número de cuenta de detracción de esta vista previa corresponden a un ambiente de pruebas y fueron cubiertos antes de publicar este manual.

3. Una vez verificada la información, presione Enviar; para regresar a la edición del documento, presione X.

Al presionar Enviar se inician las siguientes acciones:

• Se envía el documento a la SUNAT.
• Se pone a disposición del usuario en Inbox para su consulta y descarga (PDF y XML).
• Según las reglas de distribución configuradas, se envía a los correos electrónicos correspondientes.

El documento puede quedar en alguno de los siguientes estados:

• Aprobado, cuando pasa todas las validaciones satisfactoriamente (sin observaciones).

• Aprobado con observaciones, cuando una o varias reglas de validación no se cumplen; el documento sigue siendo válido tributariamente.

• Con errores de validación, cuando el documento presenta errores al momento de procesarse; no tiene validez tributaria.

• Se incluirá en Resumen Diario, cuando el envío se configuró como asíncrono.

Siguiente paso

Si necesita sustentar el traslado de bienes, continúe con la Guía de Remisión. Si su documento requiere detracción, retención u otra operación específica, consulte Operaciones específicas.