Saltar al contenido principal

Configuración

Antes de emitir facturas es necesario configurar tu facturador para adaptarlo a las necesidades de tu empresa como emisor.

Configuraciones

Las configuraciones iniciales pueden modificarse en cualquier momento desde el módulo de Configuraciones.

Panel de inicio​

Dentro de la pantalla de inicio del facturador global, encontrarás los siguientes elementos:

Panel de inicio del facturador ioFacturo

  1. Menú principal. Una de las alternativas para desplazarte por el portal.
  2. Mi plan. Consulta el tipo de plan activo. Presiona Ver mi plan para el detalle.
  3. Mis certificados. Expone los certificados registrados. Presiona Ver mis certificados.
  4. Mis catálogos. Resumen de catálogos y número de registros.
  5. Flujo financiero. Informe de documentos emitidos en el último trimestre.
  6. Mis documentos emitidos. Número y tipo de documentos del último trimestre.
  7. Tienda. Accede para cargar comprobantes de pago de tu plan.
  8. Notificaciones. Número de notificaciones con resumen.
  9. Cuenta. Menú desde el que puedes:
Menú de cuenta de usuario
a. Revisar los datos de su cuenta.
b. Ingresar al módulo de configuraciones.
c. Cerrar la sesión.
  1. Identificador de empresa. Empresa cuya sesión está activa. Si tienes más de una empresa asociada, puedes cambiar desde esta pestaña.
  2. Ayuda. Acceso a temas frecuentes y preguntas de otros usuarios.

Panel de ayuda del facturador

  • a. Para buscar un tema en especial, se puede auxiliar de la barra de búsqueda.
  • b. En caso de que su consulta no coincida con ninguno de los temas que se muestran en esta parte, puede ir a la sección Solicitar Ayuda donde podrá ingresar las condiciones de la incidencia que se presentó en su portal.
  1. Cerrar sesión.

Configuración inicial​

Antes de iniciar con la emisión de facturas, configura tu facturador:

  1. Presiona Finalizar configuración.

Pantalla de configuración inicial

Configuraciones

Las configuraciones que veremos a continuación pueden cambiarse posteriormente en el módulo de Configuraciones.

Información general​

Se mostrará un formulario con los datos generales de tu registro:

Formulario de información general de la empresa

  1. Para cargar el logo de su empresa, presione en Cambiar logo, seleccione el archivo que contiene el logo de su empresa desde el explorador de archivos.
  2. Seleccione el tipo de contribuyente al que pertenece el registro. Este puede ser persona natural o persona jurídica.
  3. Verifique el número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) que se guardó en el registro inicial.
  4. Ingrese el número verificador de su RUC.
  5. Escriba el nombre o razón social del registro.
  6. Verifique el país al que pertenece el RUC del registro.
  7. Seleccione los datos de ubicación.
  8. Ingrese los datos de contacto de su empresa.
  9. Para actualizar esta información, presione Guardar.

Solicitud de afiliación​

Antes de emitir documentos electrónicos, debes realizar la solicitud de afiliación ante la autoridad tributaria.

Formulario de solicitud de afiliación

Nota

este procedimiento no aplica para los usuarios que ya tienen una cuenta para el portal de Gosocket

  1. El sistema arrojará una notificación.
  2. Se mostrará el estado de la afiliación.
  3. Presione Consultar QR.

Solicitud de afiliación en proceso

  1. En caso de no tener un QR asignado, será necesario que lo solicite a la DGI. Para este proceso, la DGI solicita los siguientes datos:
    • Datos generales (Nombre, RUC y Dirección de la empresa).
    • Declaración jurada para adoptar factura electrónica (Formulario 1043-0).
    • Certificados de firma electrónica. Una vez que lo tenga, ingréselo en el campo que se muestra al presionar Consultar QR.
  2. Al terminar, presione Guardar.

Estado de la solicitud de afiliación

  1. Se mostrará la notificación de que la filiación ha concluido satisfactoriamente.

Una vez que la empresa haya concluyó el registro en el sistema, puede modificar sus datos desde el módulo de Configuraciones al presionar Editar.

Aprobación de afiliación completada

Certificados​

Dentro de la pestaña Certificados podrá cargar los certificados para iniciar con la emisión de facturas desde el portal de ioFacturo. Para iniciar con este proceso, le brindamos las siguientes instrucciones:

Formulario de carga del certificado digital

  1. Presiona en la pestaña Certificados.
  2. Presiona el botón Nuevo.

Vista de la pestaña Certificados — opción Nuevo

  1. Presiona el campo Certificado y selecciona el archivo de tu certificado.

Dentro de su explorador de archivos, seleccione el archivo de su certificado que estará en formato .pfx o .p12

  1. Ingresa la contraseña del certificado.
  2. Presiona Guardar.

Sucursales​

Desde la pestaña Sucursales puedes registrar, consultar y modificar las sucursales de tu empresa.

Listado de sucursales registradas

  1. Código de identificación de la sucursal.
  2. Nombre de la sucursal.
  3. Número de puntos de facturación por sucursal
  4. Estado del registro de la sucursal:
    • a. Activa
    • b. Inactiva
  5. Al presionar el botón se mostrarán las siguientes opciones:
Opciones de acción sobre una sucursal
Editar el registro.
Eliminar el registro.
Ver Detalle del registro.
  1. Para facilitar la localización de algún registro de sucursal, puede utilizar la barra de búsqueda.
  2. Para registrar una nueva sucursal, presione Nueva.

Agregar sucursal​

Formulario de nueva sucursal

  1. Ingrese el código con el que se identificará a la sucursal.
  2. Escriba el nombre de la sucursal.
  3. Seleccione e ingrese los datos de ubicación de la sucursal.
  4. Escriba los datos de contacto de su empresa.
  5. Ingrese los datos del primer punto de facturación que se ubicará dentro de la sucursal.
  6. Para añadir un nuevo punto e venta en esta misma sucursal, seleccione Agregar punto e ingrese los datos del nuevo punto de facturación.
  7. Al terminar, oprima Guardar.

Usuarios​

Para gestionar usuarios necesitas perfil de Administrador.

Módulo de usuarios — pestaña y botón agregar

  1. Selecciona la pestaña Usuarios.
  2. Presiona el botón Nuevo.

Formulario de nuevo usuario

  1. Ingresa el nombre completo del nuevo usuario.
  2. Selecciona el tipo de perfil:
    • Administrador: permisos completos de configuración, emisión y gestión.
    • Operador: permiso para emitir facturas y consultar catálogos.
    • Consulta: solo puede observar y consultar documentos.
  3. Ingresa los datos de contacto del nuevo usuario.
  4. Selecciona el avatar del nuevo usuario.
  5. Presiona Guardar.

Notificación de usuario registrado correctamente

  1. Se mostrará una notificación de que el usuario fue registrado correctamente.

Una vez terminado el registro, se mostrarán todos los usuarios cargados:

Indicador de estado del usuario

  1. Nombre del usuario.
  2. Correo de registro del usuario.
  3. Tipo de perfil con del usuario.
  4. Estado del usuario que puede ser:

Listado de usuarios registrados

  1. Dentro de los tres puntos, encontrará un menú para llevar a cabo acciones como:
Menú de acciones sobre un usuarioa. Bloquear: se suspende el usuario dentro de la plataforma temporalmente, de tal forma que no puede acceder.
b. Desactivar: el usuario ya no podrá acceder a la plataforma por un tiempo indeterminado.
c. Editar: modificar la información del usuario.
  1. Para localizar rápidamente un usuario, puede utilizar la barra de búsqueda.