Configuración

Antes de emitir facturas es necesario configurar tu facturador para adaptarlo a las necesidades de tu empresa como emisor.

Configuraciones

Las configuraciones iniciales pueden modificarse en cualquier momento desde el módulo de Configuraciones.

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Panel de inicio

Dentro de la pantalla de inicio del facturador global, encontrarás los siguientes elementos:

1. Menú principal. Una de las alternativas para desplazarte por el portal.
2. Mi plan. Consulta el tipo de plan activo.
3. Mis catálogos. Resumen de catálogos y número de registros.
4. Mis certificados. Expone los certificados registrados.
5. Flujo financiero. Informe de documentos emitidos en el último trimestre.
6. Mis documentos emitidos. Número y tipo de documentos del último trimestre.
7. Tienda. Accede para comprar un plan.
8. Notificaciones. Número de notificaciones con resumen.
9. Cuenta. Menú desde el que puedes:

a. Revisar los datos de su cuenta.

b. Ingresar al módulo de configuraciones.

c. Cerrar la sesión.

10. Identificador de empresa. Empresa cuya sesión está activa. Si tienes más de una empresa asociada, puedes cambiar desde esta pestaña.
11. Ayuda. Acceso a temas frecuentes y preguntas de otros usuarios.

• Usa la barra de búsqueda para encontrar un tema.
• Si tu consulta no coincide con ningún tema, ve a Solicitar Ayuda.

12. Cerrar sesión.

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Configuración inicial

Antes de iniciar con la emisión de facturas, configura tu facturador:

1. Presiona Finalizar configuración.

Configuraciones

Las configuraciones que veremos a continuación pueden cambiarse posteriormente en el módulo de Configuraciones.

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Información general

Se mostrará un formulario con los datos generales de tu registro:

1. Para cargar el logo de su empresa, presione en Cambiar logo, seleccione el archivo que contiene el logo de su empresa desde el explorador de archivos.
2. Indique el número de Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) de su empresa.
3. Escriba el nombre o razón social del registro.
4. Ingrese la actividad económica a la que se dedica su empresa.
5. Seleccione los datos de ubicación.
6. Escriba el país de origen de la mercancía que vende su empresa si aplica.
7. Ingrese los datos de contacto de su empresa.
8. Indique si su empresa tiene acceso al envío diferido de su empresa (la opción de enviar los documentos electrónicos después de finalizar la transacción).
9. Para actualizar esta información, presione Guardar.

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Certificados

Dentro de la pestaña Certificados puedes cargar los certificados necesarios para emitir facturas.

1. Presione en la pestaña Certificados.
2. Oprima en el botón Nuevo.

3. Para cargar el certificado de su empresa, presione en el campo Certificado.

Dentro de su explorador de archivos, seleccione el archivo de su certificado que estará en formato .pfx

4. Ingrese la contraseña de su certificado.
5. Al terminar, presione Guardar.

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Sucursales

Desde la pestaña Sucursales puedes registrar, consultar y modificar las sucursales de tu empresa.

1. Código de identificación de la sucursal.
2. Nombre de la sucursal.
3. Estado del registro de la sucursal: a. Activa b. Inactiva
4. Al presionar el botón se mostrarán las siguientes opciones:

Editar el registro.

Eliminar el registro.

Ver Detalle del registro.

5. Para facilitar la localización de algún registro de sucursal, puede utilizar la barra de búsqueda.
6. Para registrar una nueva sucursal, presione Agregar.

Agregar sucursal

1. Ingrese el código con el que se identificará a la sucursal.
2. Escriba el nombre de la sucursal.
3. Al terminar, oprima Guardar.

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Usuarios

Para gestionar usuarios necesitas perfil de Administrador.

1. Selecciona la pestaña Usuarios.
2. Presiona el botón Agregar.

3. Ingresa el nombre completo del nuevo usuario.
4. Selecciona el tipo de perfil:
   • Administrador: permisos completos de configuración, emisión y gestión.
   • Operador: permiso para emitir facturas y consultar catálogos.
   • Consulta: solo puede observar y consultar documentos.
5. Ingresa los datos de contacto del nuevo usuario.
6. Selecciona el avatar del nuevo usuario.
7. Presiona Guardar.

8. Se mostrará una notificación de que el usuario fue registrado correctamente.

Una vez terminado el registro, se mostrarán todos los usuarios cargados:

1. Nombre del usuario.
2. Correo de registro del usuario.
3. Tipo de perfil con del usuario.
4. Estado del usuario que puede ser:

5. Dentro de los tres puntos, encontrará un menú para llevar a cabo acciones como:

	a. Bloquear: se suspende el usuario dentro de la plataforma temporalmente, de tal forma que no puede acceder.
	b. Desactivar: el usuario ya no podrá acceder a la plataforma por un tiempo indeterminado.
	c. Editar: modificar la información del usuario.

6. Para localizar rápidamente un usuario, puede utilizar la barra de búsqueda.

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Numeración

Dentro de esta pestaña, podrá consultar y registrar los folios autorizados por la Entidad Tributaria para los documentos que se emitan. De esta manera, puede llevar un control de los números que están listos para ser usados, los que ya se utilizaron para algún documento y los que ya vencieron.

Al ingresar a esta pantalla, se muestran las numeraciones disponibles y puede consultar la siguiente información:

1. Tipo de documento al que se puede aplicar la numeración.
2. Rango que abarca la numeración aplicable
3. Número en que va el consecutivo. Es decir, el siguiente número que se utilizará en el tipo de documento.
4. Fecha de vencimiento del rango.
5. Dentro de acciones, encontramos las siguientes opciones:

• a. Editar: Se muestra el formulario de edición de un rango. Desde este formulario puede actualizar la numeración a una con vigencia nueva

b. Eliminar: Desde esta opción, podemos eliminar un registro denumeración, en caso de ser necesario. c. Ver detalle: Muestra los datos relevantes del registro de numeración.

Para volver a la pantalla de consulta, presione Regresar.